Тётя Ива живёт в старом доме под каштанами. Каштаны большие, развесистые. Когда весной они цветут, над домом словно зажигаются свечи, а осенью с веток на крышу падают колючие орехи.
В июле к тёте Иве приехали Пётрусь и Кася. В доме под каштанами им всё понравилось: окна, заросшие диким виноградом, необыкновенная печка, выложенная зелёными и голубыми плитками, и даже большой чайник, который напевал свою песенку на кухне. Когда тётя переставила его на другое место, он запел громче и выпустил из носика весёлое облачко.
Но всё это понравилось им ещё больше, когда им дали на полдник пирог с крыжовником. Намытый до блеска пол в кухне поскрипывал при каждом шаге, и в буфете позвякивали стаканы.
Ребята ели пирог и разговаривали «по-волшебному». Они очень любили поиграть с наступлением вечера в какую-нибудь игру.
— А ты бы хотел, чтоб из буфета вышел сейчас дедушка Звонарь? — спрашивала Кася.
А Пётрусь отвечал:
— Хотел бы. А что он будет делать?
— Он выпьет твой чай и будет звонить в стакан.
— А ты б хотела, — спрашивал в свою очередь Пётрусь, — чтоб в окно прыгнул Репейный Растрёпыш?
— Хотела бы. А что он будет делать?
— А он прищепит пять репьёв к твоим волосам.
— А ты б хотел, чтоб твой кусок пирога рос, рос и вырос бы в дом.
— Хотел бы. А что будет в этом доме?
— А в доме будет жить Изюминка — Сладкий Глаз.
— А что будет делать Изюминка — Сладкий Глаз?
— А вот если ты съешь окошко из этого дома, так она сразу вставит новое.
— А ты б хотела…
Но докончить Пётрусь не успел, потому что вошла тётя.
— А я бы хотела, — сказала тётя, — чтоб вы в конце концов съели свой пирог, убрали со стола и пошли играть.
В саду Пётрусь решил продолжить игру:
— А ты б хотела, чтоб мы увидели тигра?
— Хотела бы. А что он будет делать?
Но не успел Пётрусь придумать, что будет делать тигр, как он явился перед ними. Маленький тигр. Рыжий и полосатый. В красных лучах заходящего солнца шерсть у него золотилась и блестела.
Он брёл к крыльцу по тропинке, обсаженной ноготками и анютиными глазками.
— Тигрёнок! — позвал Пётрусь.
И Кася повторила следом за ним:
— Тигрёнок, стой!
Тигрёнок обернулся. Глаза у него были золотые и сверкающие. И от этих глаз засветились между деревьями жёлтые полосы, похожие на вечерние окна. Тигрёнок смотрел некоторое время на ребят, потом, видно, забыл, что его позвали, повернулся и двинулся дальше. Но в том месте, где он останавливался, на тропинке лежало что-то блестящее.
— Ключик!
— Неужели он потерял ключик? — удивилась Кася.
Но Пётрусь нисколько не удивился.
— Ну конечно. Он знает, что мы всё равно от него не отстанем и что золотой ключик нам пригодится.
Ребята взбежали на крыльцо, поднялись следом за тигрёнком по лестнице, выше и выше. Тигрёнок толкнул лапой приоткрытую дверь. Ребята скользнули за ним. Это был чердак. У стены стояла черногривая лошадка-качалка, вся пыльная, даже опущенные книзу глаза и те запылились, — наверно, лошадка потеряла уже надежду на счастье. Старые часы показывали давным давно миновавшую полночь. Какие-то зонтики, абажуры и перья висели в углу, покрытые паутиной и пылью.
Тигрёнок вскочил на кресло с отбитой ручкой. Уцелевшая ручка была резная и изображала льва. На чердаке было темновато, и глаза у тигрёнка вспыхнули огнём, как минуту назад в саду.
Кася прошептала:
— Видишь, это его царство. Тут лошадь и лев. Что он тут делает, когда остаётся один?
— Часы тогда начинают тикать, бьют через каждый час и, может быть, из них выскакивает тогда кукушка.
— Да, да. А из зеркала, может быть, выходит волшебник, садится в кресло и начинает рассказывать удивительные и страшные истории.
Они спустились вниз, и тигрёнок шёл вместе с ними. Тётя дала ему молока в блюдечке под лавкой и сказала, что его зовут Тимонек. Кот Тимонек.
В самом деле, произошло нечто странное: стоило тигрёнку переступить порог кухни, как он уменьшился в размерах, и глаза у него стали другие, и шерсть больше не сверкала. Он точно погас.
Пётрусь сказал Касе:
— Это тебе не какой-нибудь обыкновенный кот Тимонек. Тётя ещё не знает. Только что он был совсем другой. Как он на нас смотрел! Если знать настоящие слова — какое-нибудь заклинание, то ещё неизвестно, что случится. Увидишь!