Когда умирает надежда, если вся сила иссякла?
Когда тухнет последний свет, если тьма приближается?
Начинается пятый год обучения в Тенненбоде, и в Объединённом Магическом Союзе царит мирная атмосфера. И так как нет никаких препятствий, Адам настаивает на том, чтобы наконец, пожениться, отважившись на этот долгожданный шаг.
Но Сельма остаётся на стороже, и уже скоро все её мрачные предчувствия сбываются.
Мир обманчив. Бальтазар стремиться к власти, а с ним приходят разрушение и насилие.