Эратия. Страна, где живут люди, эльфы, гномы. Там гоблины занимаются мелким бизнесом, а тролли служат в королевской армии магобойцами. А еще Эратия — это королевство, победившее Темного Властелина. Тридцать лет назад отгремела война с Темным Властелином. И Свет, конечно, победил. Вот только вечный мир так и не наступил. Почему-то тьма в людских сердцах никуда не делась. На Королевство надвигается новая опасность. Цверг Шмиттельварденгроу, один из солдат армии Тьмы, выжил, но стал изгоем и преступником. Он влачит жалкое существование в эратийской глуши, но ему приходится вновь напомнить о себе, чтобы вернуть свою собственность: проклятую секиру Головоруб.