Жили в одном селе дед и баба. Было у них три сына: двое умных, третий — дурень. Умных старики любят, жалеют, баба им каждую неделю рубахи чистые даёт, а дурня всё ругают да смеются над ним.
Но дурень не обижается, лежит на печи в грязной рубахе да песенки поёт. Даст ему баба поесть — он поест, забудет дать — он не спросит, голодный заснёт.
И вот пришла в их село такая весть: будто зовёт царь всё царство к себе на пир. А если кто построит летучий корабль да прилетит на нём к царю, за того царь отдаст свою дочку. Умные братья говорят между собой:
— Летучего корабля нам всё равно не построить, а на царский пир мы поедем, мир посмотрим.
Дурень с ними просится:
— Возьмите и меня с собой.
— Куда тебе, — говорят братья, — у самого царя пировать! Твоё дело — на печи лежать!
Старики благословили умных сыновей на дорогу. Старуха напекла им белого хлеба, зажарила поросёнка… Они ушли.
Дурень говорит:
— И я поеду за братьями. Больно хочется к царю на пир.
Старуха в ответ:
— Тебя по дороге волки съедят. Вот кому будет пир!
Но дурень не отступает: пойду, и всё тут!
Старуха рассердилась:
— Иди и назад не возвращайся, забудь, что ты наш сын!
Она положила дурню в торбу чёрного чёрствого хлеба и проводила.
Идёт дурень по дороге. Вдруг навстречу старичок, голова белая, борода — до колен.
— Здравствуйте, дедушка, — говорит дурень.
— Здравствуй, сынок.
— Куда вы идёте?
— Хожу я по белу свету, добрых людей из беды выручаю. А ты куда?
— А я к царю на пир. Говорят, царь отдаст свою дочь тому, кто построит летучий корабль.
— Ты разве сможешь построить такой корабль?
— Нет, — говорит дурень. — Где мне!
— Зачем тогда идёшь?
— За братьями вслед иду, счастья попытать хочу.
— Что ж, — говорит дед. — И то дело. А пока давай-ка сядем, закусим. Что там у тебя в торбе, вынимай!
— Ох, дедушка, — говорит дурень, — у меня там только чёрный чёрствый хлеб, вы его есть не станете.
— А ты вынимай, посмотрим.
Полез дурень в торбу, вынул хлеб, а он такой белый да пышный, какой только у панов бывает. Парень удивляется, а дед ухмыляется. Поели они, отдохнули, дед поблагодарил дурня за угощение и говорит:
— Теперь иди в лес, выбери толстый дуб, ударь по нему трижды топором и ложись спать. Корабль сам тебе построится. Ты проснёшься, а корабль — готов! Садись на него и лети к царю на пир. Да не забудь: забирай с собой всех, кого ни встретишь на пути.
Дурень поблагодарил деда и пошёл в лес. Там нашёл он толстый дуб, ударил по нему топором три раза и лёг спать. А когда проснулся, видит: стоит перед ним корабль, сам золотой, мачты серебряные, паруса шёлковые, ветром надуваются! Дурень, недолго думая, вскочил в корабль, и тот взлетел, будто только его и дожидался. Летит дурень под самыми облаками, летит, а сам всё на землю посматривает. Вдруг видит: человек припал ухом к земле.
Дурень спустился к нему.
— Здравствуйте, добрый человек!
— Здравствуй, хлопец.
— Что вы тут делаете? Что слушаете?
— Слушаю, собрались ли люди к царю на пир.
— А вы куда идёте?
— Туда же, к царю.
— Тогда садитесь со мной, подвезу.
Слухач сел, они полетели.
Летят, летят, вдруг видят на дороге человек — одна нога к уху привязана, на другой ноге скачет. Опустились к нему.
— Здравствуйте, добрый человек!
— Здравствуйте, добрые люди.
— Что вы на одной ноге скачете?
— Я — Скороход, — говорит он. — Если сразу на двух ногах побегу, в один миг всю землю оббегу.
— Куда же вы?
— К царю на пир.
— Тогда садитесь с нами. Тот сел, опять полетели.
Летят, летят, вдруг видят: стоит на дороге стрелок, лук натянул, а вокруг — никакой дичи, поле чистое. И к нему опустились.
— Здравствуйте, добрый человек. Куда вы целитесь, когда не видно кругом никакой дичи?
— Вам не видно, а мне видно.
— Где же?
— За сто вёрст отсюда на сухой ветке глухарь сидит. Хочу его подстрелить.
— Оставьте глухаря, садитесь с нами.
Стрелок сел, опять летят. Видят: несёт человек полный мешок хлеба.
— Куда вы, добрый человек?
— К царю на пир.
— А хлеб зачем? Думаете, у царя хлеба мало?
— Царёв хлеб мне на один зуб. А этим хлебом я наемся.
— Садись к нам на корабль.
Объедало сел, дальше летят. Внизу озеро.
Рядом ходит старик, будто что-то ищет.
— Что вы ищете, дедушка? — спрашивает дурень.
— Воды ищу, пить хочу.
— Перед вами озеро?!
— Этой воды мне на один глоток.
— Садитесь к нам на корабль.
Опивало сел, дальше летят. Видят: идёт старик, несёт мешок соломы.
— Куда вы солому несёте?
— В село.
— А что, в селе нет соломы?
— Есть, да не такая.
— А у вас какая?
— У меня особенная: если летом её разбросать — зима настанет, мороз ударит.
— Садитесь к нам на корабль.
Старик Морозко сел. Дальше летят.
Видят: идёт солдат, несёт вязанку хвороста.
— Куда вы идёте с хворостом?
— В лес.
— А что, в лесу хворосту мало?
— Мой хворост особенный. Если его разбросать — явится перед тобой войско вооружённое!
— Садитесь к нам на корабль.
Солдат сел.
Скоро к царю прилетели. А там среди двора столы стоят, котлы кипят, всего нажарено, наварено — ешь не хочу! А людей-то набралось — больше полцарства! И старые, и малые, и бедные, и богатые, и паны, и старцы убогие… И старшие братья дурня тут как тут.
Сошёл дурень с товарищами с летучего корабля прямо у царя под окнами.