После событий, произошедших на постоялом дворе «Молот», Хавальд и его спутники отправляются в легендарную империю Аскир, где хотят попросить помощь в борьбе с жестокой империей Талак. Наводящий ужас военачальник наполнил новые королевства смертью и напастью.
В Громовой крепости искатели приключений находят магический портал, который переносит их в пустынное королевство Бессарин, когда-то являющееся частью империи Аскир, теперь же автономное государство. Хотя время поджимает, и им нужно как можно быстрее ехать дальше, в имперский город Аскир, в Бессарине они постоянно сталкиваются с трудностями.
Воин Хавальд, его возлюбленная Лиандра, тёмная эльфика Зокора и другие путешественники становятся в пустыне свидетелями похищения людей, в результате чего, попадают между двух фронтов в битве за престолонаследие. В конце концов, работорговцы берут их в плен, и из-за этого компания разделяется.
В то время как Хавальду и его новоиспечённому слуге, словоохотливому Армину, удаётся бежать и встретиться в Газалабаде с большинством своих спутников, возлюбленная Хавальда, Лиандра, остаётся пропавшей без вести. Но это ещё не всё, оказывается, что их враги, которые угрожают новым королевствам, последовали за ними до самого Бессарина. И что ещё хуже: видимо тень Талака теперь также накрыла эти далёкие земли, чтобы поработить и их…
Друзья
Хавальд — воин, в раздоре со своим богом, носитель изгоняющего меча Искоренителя Душ
Лиандра де Гиранкур — посол из Иллиана, маэстра и носительница изгоняющего меча Каменное Сердце
Серафина — Дочь Воды, призрак из далёкого прошлого из племени Орла, дочь последнего гувернёра Газалабада
Хелис — сестра Армина, кормилица Фараизы; некромант Одрун похитил её душу
Янош Тёмная рука — убийца и вор или же агент и любовник, убедительно играет все роли
Варош — адепт Борона, меткий стрелок и любовник Зокоры
Наталия — ассасин Третьего Полотна Ночи из дома Берберах, верная подруга
Поппет — живая кукла
Зиглинда — дочь хозяина постоялого двора, которая отправилась в путешествие, чтобы спасти королевство, приняла в себя Серафину
Зокора — тёмная эльфийка со множеством талантов
Монетный дом (посольство Иллиана)
Афала — экономка
Дарзан — писарь
Тарук — сенешаль
Лунный дворец
Фала — мать эмира, бабушка Файлид и Марины; не слишком стара, чтобы верить в пророчества
Еркул — последний эмир Газалабада, отец Файлид и Марины
Хахмед — хранитель протокола во дворце и доверенное лицо Фалы
Перин да Халат — личный врач эссэры Фалы
Файлид — эмира Газалабада из племени Льва
Кемаль — капитан гвардии эмира, заслуженный ветеран
Марина — сестра Файлид, но Дочь Дерева, непреклонная и гордая
Фараиза — Цветок Дерева, дочь Марины, младенец
Каменное Облако — неправильно понятый грифон
Фарланды
Магнус Торим — посол из Фарландов
Ангус Волчий Брат — хозяин таверны «Добро Пожаловать в Вонючую Свинью»
Рагнар — сын короля, кузнец и друг Хавальда
Аскир
Асканнон — некогда правитель Аскира, легендарный маэстро
Освальд фон Геринг — посол имперского города в Газалабаде
Хиллард — адъютант фон Геринга
Касале — майор Меча четвертого легиона Быков
Бессарин
Селим — молодой вор, который необычным образом следовал своему предназначению
Итамар — ювелир
Пасаран — посланник племени Змеи
Джефар — таинственный торговец специями
Хасур — разменщик денег, насладившийся слишком большой страстью
Армин ди Басра — циркач и жених Файлид из племени Орла
Тарсун — принц из племени Башни, сын эмира Янаса
Сарак — человек, который служит племени Башни
Казир — принц из племени Тигра
Ализая — заведующая дома удовольствий
Рекул — капитан конной гвардии
Дерал — капитан «Копья Славы»
Серена — продавщица засахаренных в мёде фруктов
Абдул эл Фараин — хранитель знаний, архивариус в Газалабаде, человек заставивший Яноша проявить уважение
Иллиан
Элеонора — Роза Иллиана, королева Иллиана
Талак
Коларон Малорбиян — правитель Талака, некромант и маэстро
Наездники грифонов
Имра — принц эльфов
Фарил — брат Ласры
Рит — молчаливый эльф
Конар — еще один эльф
Ласра — темпераментная эльфика
Аристократические племена Бессарина
племя Льва — племя из которого родом Файлид и Джербил Конай
племя Орла — племя Армина и Серафины
племя Тигра
племя Змеи
племя Башни
племя Дерева
племя Пальмы — небольшое племя в Бессарине, которое произвело на свет убийцу
Города
Кримстинслаг — столица Фарландов Иллиан — столица Иллиана, родина Лиандры
Янос — прибрежный город Бессарина, западнее Газалабада, резиденция племени Башня
Касдир — город к востоку от Газалабада, резиденция племени Дерева
Келар — город в Летазане, место рождения Хавальда, разрушен Талаком
Колден — самый северный и самый новый город Южностранья, лежит к северу от Громовой крепости
Другие интересные места
Фиоренца — графство на юге Летазана известное своими изысканными винами
Ортенталь — место, полное волшебства, где эльфы выращивают особое вино
Авинкор — перевал на восточной границе королевства Иллиан и знаменитое поле битвы; известное за границами королевства, благодаря балладе о Сер Родерике фон Тургау и рыцарях альянса, которые здесь пали.
