После неожиданной и страшной гибели Шёпота обстановка в дикой стае всё больше накаляется. Вожаки Альфа и Бета, недавно ставшие родителями, стараются сдержать охватившую собак панику и направляют их гнев и жажду мести на внешних врагов: койотов и лис.
Одна лишь Гроза, измученная ночными прогулками, после которых она ничего не помнит, не верит, что это сделали не-собаки. Страшное подозрение терзает её изнутри – коварный враг где-то рядом, он притаился среди них… Свирепая собака понимает: она не может доверять никому, даже самой себе.
Гроза пытается донести свои сомнения до Счастливчика, однако тот остаётся глух ко всем её словам.
