В начале XX в. рассказчику пришлось путешествовать по Восточной Персии вдоль афганской границы, и на рождество случилось с ним и его спутниками приключение, довольно загадочное.
В начале начале XX в. автору пришлось быть участником геолого-археологической экспедиции и путешествовать по Персии. Здесь, на горе Кяфир-Кала, он встретил демона…
В начале XX века автор кочевал по Каракумам, возвращаясь в Ашхабад из Хивы, вдвоем с туркменом-проводником, знающим все тропы пустыни. Но несмотря на опытность проводника, они потеряли дорогу на старом русле Амударьи — Узбое.
Путешествуя по Туркестану в начале XX века, автор со своими спутниками встретил кочевое племя женщин «машуджи» и узнал удивительную историю времен Искандера Двурогого…
У автора был знакомый молодой текинец по имени Хива-Клыч. Однажды, в холодную ночь греясь у костра, он рассказал о себе и о девочке, с которой вместе рос в курдском селении…
В Бухаре говорят: «Если солнце освещало лучами бедный бухарский народ, то это продолжалось только три дня, когда Сала-Эддин был заместителем его величества эмира бухарского». А некоторые неверующие говорят: «Никогда никакого Сала-Эддина не было!».
«Мне сказали, что в азиатской части города, в одном из отдаленных и глухих его мест, куда европеец боится заглядывать, живет старик-дервиш, делающий чудеса и вызывающий души умерших».