Андрей потерял цель в жизни. Спорт не вызывает прошлого азарта, да и место чемпиона оспаривает другой. В душе пустота от потерянных отношений. И только по ночам вдохновение заставляет рисовать один и тот же портрет… карандашом на стекле. Что случится, если он встретит ночную музу в повседневной жизни?