Полу-фейри и наёмница, Наоми Гарленд всю свою жизнь разрывалась между двумя мирами. Она научилась полагаться на меч вместо своей слабой магии. Но когда миссия по спасению похищенных сверхъестественных существ в Мюнхене идёт катастрофически не по плану, она обнаруживает у себя древнюю магию фейри, о наличии которой она и не подозревала: способность перемещаться между мирами.
Наоми обнаруживает прореху в покрове между землёй и преисподней, родным миром духов, демонов и призраков — и тюрьмой для преступников, изгнанных туда потому, что они были слишком опасными и безумными для земли.